Fusiones y Adquisiciones –M&As

TRANSACCIONES FLUIDAS Y GENERADORAS DE VALOR

Hacemos equipo con nuestro cliente para maximizar el éxito de su transacción.

Apoyamos en:

1. Valoración.
2. Due Diligence.
3. Oferta Pública Inicial (IPO).
4. Aprendizaje y construcción de capacidades.

Cuando se desea vender, la empresa, marca, sus acciones, un nuevo accionista inyectará recursos o, el padre empresario desea heredar, entre otras, la primera pregunta es: ¿Cuanto vale…?
En Afines S.A. aplicamos principios técnicos de valoración “tropicalizados” al contexto local, para lograr

• Valoración de Empresas y Negocios en Marcha

Expresa el valor de la empresa en función del valor de sus operaciones.

• Valoración de Derechos de Uso y Explotación

Estimamos la retribución al cedente o el reconocimiento del cesionario por el traslado del derecho sobre un activo o la explotación de un mercado, cuando en ellos hay contenido económico explícito o implícito.

• Valoración de Marcas, Contratos de Representación, Franquicias, Licencias, etc.

Reconoce la generación de riqueza de activos intangibles y lo expresa en un monto agregado.

• Valoración de Acciones

Estimamos el valor justo de mercado del patrimonio de una empresa, valor intrínseco o razonable y lo expresamos en valor unitario por cada acción que representa propiedad.

• Valoración de Títulos Valores de deuda

Estimamos el valor actual de los beneficios esperados por un título de deuda, en atención a su riesgo intrínseco y las características del título valor.

Toda transacción relevante y donde la consecuencia de una mala decisión pueda ser dramática, debe ser evaluada a través de una investigación exhaustiva, exante, considerando todas las posibilidades perceptibles.

En Afines S.A. acompañamos a la empresa en el proceso de diligencia debida, sea en posición de compra o de venta, haciendo las preguntas importantes o defendiendo la información sensible, sin perder transparencia ni utilidad y dando fluidez. En el camino construimos capacidades para que el logro de objetivos sea del equipo y no del consultor.

La empresa moderna se distingue porque su competitividad ya no necesariamente se fundamenta en activos duros. Hoy, activos como el “capital paciente” impulsan la competitividad empresarial. El mercado de valores es fuente de “capital paciente” y, para incrementar su competitividad, las empresas deben ser parte de éste.

Acompañamos a la empresa en el camino hacia su participación en el mercado de valores y construimos capacidades para que este éxito perdure en el tiempo y sea la norma y no la excepción.

Adquirir nuevas competencias y aprender son actividades que, de sobremanera, hoy valoran los ejecutivos de las empresas. Aprender es crecer y satisface necesidades humanas de alto nivel.

Cuando prestamos servicios construimos capacidades específicas en nuestros clientes a lo largo de los procesos en que participamos haciendo equipo con ellos,